日韩贸易战难以拉近存储器产业的供需鸿沟

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集微网)

  1.氟化氢供应不足严重影响存储芯片生产,内存价格正快速反弹

  2.三星开始测试中国产氟化氢,替代货源能否有解?

  3.忧日韩贸易战导致断链,亚马逊、苹果等大厂亲赴韩了解状况

  4.台积电财报会风雨无阻,市场乐观AMD7纳米有望扩大下单

  5.日韩贸易战难以拉近存储器产业的供需鸿沟

  6.市况浑沌,环球晶除息首日填息4%

  集微网消息(文木棉)据BusinessKorea报道,随着日本政府限制向韩国出口半导体材料,内存芯片的国际现货价格正在快速反弹。在这种情况下,预计全球半导体市场状况将比先前预期更好。

  

  根据市场研究公司DRAMeXchange的数据,DRAM现货价格在上周和本周均有所上涨,而NAND闪存价格在上个月末开始逐渐上涨。PC DRAM(DDR4 8Gb)价格从7月11日到15日,上涨了11.8%,而DDR3 4Gb上涨率为13.7%。同期NAND闪存(64Gb MLC)价格上涨3.6%。

  这比以前的预测更乐观。一个月前,DRAMeXchange预测NAND闪存和DRAM价格将分别在今年第三季度和2020年第二季度触底。

  这种意外的变化与上周开始的出口限制有关。“日本对韩国的出口限制导致NAND闪存市场需求快速复苏,”Kiwoom证券解释说,“3D NAND价格已接近其下限,并且由于东芝的停电问题和出口限制可能会进一步刺激它们导致库存迅速减少,这种情况下,客户希望能购买更多内存产品。”

  业内人士正在关注氟化氢的采购,氟化氢是日本政府限制的化学品之一。这是因为如果韩国和日本之间的经济纠纷持续很长时间,供应不足将严重影响存储芯片的生产。

  目前,韩国公司使用的氟化氢中有43.9%来自日本。日本的供应几乎是不可替代的,因为它的纯度要高得多,而半导体制造工艺本质上不允许混合使用材料。这意味着延长出口限制可能导致内存芯片产量下降,主要原因就是氟化氢供应不足。

  集微网消息(文小山),目前日本政府对韩国实行出口管制的对象主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶及蚀刻气体(氟化氢)这3类半导体关键材料。而韩国半导体厂也是正挤破脑袋寻求替代货源,继三星被传出在西安大规模采购高纯度氟化氢后,又有消息人士透露,三星现已开始测试可能来自台湾的氟化氢产品 。

  据MoneyDJ指出,由于在高纯度氟化氢技术上日本厂商仍处于领先地位,因此三星能否顺利找到替代货源将是一个未知数。

  据日经新闻16日报道,三星关系人士透露,三星已在用来测试新材料的产线上投入日本以外厂商的氟化氢进行质量性能的测试。该关系人士虽未透露三星进行测试的氟化氢厂商名称,但据猜测应该是来自中国的厂商。报道指出,三星曾派遣干部到台湾甚至是大陆寻找可替代的供货商。

  

  韩国半导体界相关人士指出,三星目前是向日本Stella Chemifa、森田化学工业和昭和电工采购高纯度氟化氢。要生产最前端的半导体就必须使用纯度达99.999%的氟化氢,而高纯度氟化氢技术日厂占据了绝对领先地位,并掌控着8-9成市占率。因此三星此次测试非日本制产品后能否实际进行采用仍然是未知数。

件达成共识也是一个让人关注的问题。

  报道还指出,中国化学原料厂滨化集团已获得韩国部分半导体厂的氟化氢订单。

  芯科技消息(文西卡),据韩国科技媒体《etnews》独家报道,亚马逊、苹果、谷歌、微软等美国IT企业的采购负责人都亲自到韩国,与三星电子存储器事业部相关人士共同评估日韩贸易战事态、以及确认后续的供应计划等。

  业界相关人士表示,这些企业并非只是为了确认交易现况,而是要确认日韩贸易纠纷所引发的事态,才紧急出访韩国,向三星电子相关人士确认状况。

  亚马逊、谷歌、微软身为三星电子存储器半导体的大客户,均有经营资料中心,因此需要能大量迅速处理信息的DRAM,这也是企业向三星电子大量购买DRAM的背景。去年三星电子在该市场的占有率高达45.3%,是许多企业DRAM的供给来源。苹果则是需要向三星电子购买iPhone用的DRAM、NAND闪存。

  日本自4日起,对韩限制出口部分显示器、半导体原料,包含OLED显示器原料氟化聚酰亚胺(fluorinated polyimide),及半导体原料光刻胶和高纯度氟化氢(hydrogen fluoride)等。美国企业为确认三星电子存储器生产状况,紧急派人访韩调查。据DRAMeXchange统计,上周存储器价格反弹超过10%,反应市场担忧。

  外界普遍认为,美国身为全球IT生态系中心,若受日本政府出口限制影响,导致产品销售、服务出问题,全球IT市场可能会陷入瘫痪。《纽约时报》15日报道也指出,日本对韩限制出口可能造成全球贸易秩序混乱,若日本经常出台这类的政策,国际贸易体系有可能会因此崩溃。

  三星电子相关人士对此表示,目前公司通过书信及网络联系的方式回应客户的相关疑虑,但是无法透露相关客户资料。

  芯科技消息(文/罗伊)台积电明(18)日将于台北举行第2季财报会,恰巧碰上丹娜丝台风侵台,目前台积电并未放出改期消息,而市场紧盯6大重点,预期台积电说法将牵动下半年市况。

  不过在台积电财报会前夕,产业人士透露,AMD客户目前下单超热,且新计算机处理器(CPU)Ryzen 3000系列,开卖即掀起抢购热潮,日、韩市占强压英特尔14纳米制程CPU。业内人士预估,AMD的7纳米订单,有望扩大下单,带动台积电下半年业绩。

  台积电董事长刘德音日前股东会时指出,中美贸易战确实冲击客户需求,但仍看好今年运营逐季向上,至于全年营收成长目标是否调整,将在财报会向大家更新。

  此外,下半年半导体产业景气、中美贸易战影响及各制程技术客户采用情况、今年资本支出金额等,以及连日来最热话题日韩贸易战,相信也均是财报会上业内人士关注要点。

  值得注意的是,副总经理暨首席财务官兼发言人何丽梅日前宣布将卸除首席财务官及发言人职务,专心负责欧亚业务,原职务则由副财务长黄仁昭接任,此次财报会黄仁昭是否出席会议也成为另类焦点。

  第2季是台积电传统淡季,业内人士认为,主要受惠华为旗下海思积极拉货、16纳米及更先进制程出货畅旺等,营收达2409.98亿元新台币(单位下同),季增10.19%,年增 3.3%,优于预期;上半年累计营收达 4597.03亿元,年减4.5%。

  综合多家外资日前出具的报告,随下半年7纳米开始贡献营收,台积电第3季营收可望季成长15-20%。其中花旗环球证券就指出,第3季旺季效应下,预期台积电16、7纳米制程产能将满载,第4季则有华为订单回笼,7纳米稼动率持续满载,下半年运营仍可乐观期待。

  集微网消息(文Oliver),据Bernstein数据显示,7月9日以来,DRAM现货价上涨了大约12%,这是2017年以来最大的升幅。

  

  台湾存储厂商南亚科总经理李瑛曾表示,目前客户端库存水位低,但原厂供应商的库存仍高,第三季度DRAM价格跌势难止,但跌幅可能比第二季度的15%要小。

  近日,摩根士丹利也指出,日韩贸易冲突不会对DRAM价格带来长期影响,过去一周DRAM现货价的超过10%的涨幅,难以持续。

  不过,在客户端库存下降以及现货价上涨的情况下,势必会导致存储器厂拉高第三季度DRAM的合约价。Bernstein分析师Ike Cho表示,由于担忧日韩贸易战对于供给造成影响,为了增加一些库存,最后似乎都会勉强同意。

  笔者认为,日韩贸易战最多也只能维护第三季度的存储器价格。长远来讲,还有一个最重要的问题需要解决,就是存储器的需求不明朗,这才是压抑存储器产业最大的因素。

鸿沟。S&P Capital IQ数据显示,美光目前库存达151天,三星库存水位为83天、SK海力士为105天,均远高于去年同期。

  所以简单来说,日韩贸易战可以在短期内平衡存储器原厂与客户端之间的供需,但难以解决存储产业与市场需求的不平衡。

  芯科技消息(文/罗伊)半导体硅晶圆厂环球晶今(17)日除息,每股配发25元新台币(单位下同)现金股利,受市况不明、台股大盘下挫影响,首日填息率仅4%。

  中美、日韩贸易战导致市况混沌,环球晶首日填息走势有如坐云霄飞车,早盘股价一度攀高,填息率达3成,但收盘价走疲,填息率仅4%。

  母公司太阳能厂中美硅晶持有环球晶2.22亿余股,预计将有55.68亿元股息入帐。

  因经历日本黄金周加上中美贸易战等影响,客户需求降温,环球晶第2季营收滑落至146.93亿元,季减5.75%,为去年第3季以来新低,但较去年同期成长2.27%。

  不过,上半年累计合并营收突破300亿元大关,达302.85亿元,较去年同期成长7.1%,改写上半年新高水平。

  展望后市,董事长徐秀兰日前表示,下半年价格压力小、量的压力较大,而考量客户库存偏高,环球晶将给长约客户拉货弹性。她说,考量贸易战影响、转投资的上海8英寸厂客户拉货动能趋缓,预估今年全年硅晶圆总出货面积略为下滑,但在产品组合调整下,营收仍有机会挑战微幅成长。

  至于产业库存,徐秀兰保持一贯看法,强调第2季是客户库存高峰,第3季开始缓降,市场存货逐季恢复健康。业内人士预估,环球晶有长约护体,加上旺季效应,下半年业绩可望优于上半年,全年营收也较去年成长,续创历史新高纪录。

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